Ο Γιουν Σιάνγκ, ένας μαθητής του Yuntai, θελει να πάρει εκδίκηση για την οικογένειά του που σφαγιάστηκε πριν από δεκαπέντε χρόνια. Αν και δεν εχει δεξιότητες πολεμικών τεχνών, έχει μια απίστευτη ευφυΐα. Ενώ ταξιδευει, ο Γιουν Σιάνγκ κανει αρκετούς φίλους που μοιράζονται την αύρα της ίντριγκας και του μυστηρίου του. Η Σου Για Ναν, ένα ορφανό που πήρε ο δάσκαλος του Γιουν Σιάνγκ, διαθετει εκπληκτικές δεξιότητες πολεμικής τέχνης αλλά εχει επίσης πολλά μυστικά που κρυβει, ο Τζιν Μπιάο ειναι ένας μάστορας ξιφομάχος με την αίσθηση της δικαιοσύνης και ο Σου Μινγκ Γιου, που κρυβει τις ικανότητές του, και λόγω των ταξιδιών του, διαθετει μια ασυνήθιστη ικανότητα να κατανοεί σχεδόν κάθε δεξιότητα και όνομα πολεμικής τέχνης καθώς και την αδυναμία της.