Η τελειόφοιτη λυκείου Πολίν διεκδικεί μια υποτροφία για να σπουδάσει στο εξωτερικό. Τα πάντα αλλάζουν, όταν η δεκαεννιάχρονη μένει έγκυος μετά από μία βραδιά με τον Λούκας. Τα πλάνα της έρχονται τα πάνω κάτω, ενώ και αυτά που νιώθει για τον Λούκας δεν βοηθούν την κατάσταση. Επιπλέον, κάτι δεν πάει καθόλου καλά με την κύηση. Η Πολίν αναπτύσσει υπερφυσικές δυνάμεις. Ανακαλύπτει ότι ο Λούκας είναι ο γιος του ίδιου του διαβόλου και μπλέκεται ανάμεσα σε αγγέλους και δαίμονες – έχοντας μπει στο στόχαστρο της ίδιας της βασίλισσας της κολάσεως. Κατά πώς φαίνεται ο μικρός δαίμονας στην κοιλιά της θα καθορίσει την έκβαση της πάλης ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Και η Πολίν; Υποτίθεται πως πρέπει να σώσει τον κόσμο. Τι στον διάολο;