Σύμφωνα με την αρχαία γνώση, αν ένας άνθρωπος προσφέρει ελεύθερα την καρδιά του σε ένα δαίμονα, τότε το τέρας μπορεί να γίνει θνητός, αντιμετωπίζοντας τους πραγματικούς πόνους και τα πάθη της ύπαρξης. Αυτός είναι ο απόλυτος θρίαμβος του υποκόσμου. Η Xiaowei (Xun Zhou), ένα χιλιετές πνεύμα αλεπούς, έχει απελευθερωθεί από την κατεψυγμένη φυλακή της και μετατρέπεται σε μια επικίνδυνη ξελογιάστρα, καταναλώνοντας ζωντανές καρδιές για να μείνει όμορφη δεδομένου ότι ψάχνει την ευκαιρία της να γίνει ανθρώπινη.