Κατά τη δυναστεία των Σονγκ, ο Τσιάο Φενγκ, μεγαλώνει μέσα στη Συμμορία των Ζητιάνων. Όταν κατηγορείται για τη δολοφονία του Γηραιού Μα Ντα Γιουν, ένα γράμμα αποκαλείπτει ότι κατάγεται απ\' τους Χιτάν. Εκδιώκεται απ\' τη Συμμορία και ξεκινά την αναζήτηση της καταγωγής του και των βιολογικών γονιών του. Στη διάρκεια αυτής, θα γνωρίσει την Α\' Τζου, κόρη του Άρχοντα Ντουάν Τζενγκ Τσουν. Θα βρεθεί αντιμέτωπος με τους παλιούς συμπολεμιστές του, εχθρούς που θέλουν να τον σκοτώσουν αλλά και μία συνωμοσία εναντίων της ίδιας της Δυναστείας. Θα βρει απάντηση το ερώτημά Τι κάνει άραγε καλό έναν άνθρωπο; Οι πράξεις του ή η καταγωγή του; του;