Είναι ο έκτος αιώνας μ.Χ. και το βασίλειο Qi, στη σημερινή Ανατολική Κίνα, είναι μια χώρα σε πόλεμο. Ο νεαρός έφηβος πρίγκιπας Pei Yan Zhi (Zhang Ling He), ένα νεαρό στρατιωτικό ταλέντο, στέλνεται για να αποκρούσει μια δύναμη εισβολέων. Αν και κάνει μια γενναία προσπάθεια, ο στρατός του τελικά βρίσκεται σε ενέδρα και ηττάται σε μια αποφασιστική μάχη. Ένας καιροσκόπος εχθρός στην αυτοκρατορική αυλή εκμεταλλεύεται την κατάσταση, αναγκάζοντας τον Pei Yan Zhi να παραιτηθεί από αρχηγός του στρατού - και καταφέρνει να κάνει έναν νεαρό υποτελή υποψήφιο να πάρει τον θρόνο. Ο Pei Yan Zhi νιώθει ότι τον πρόδωσαν. Ορκίζεται να φτάσει στο βάθος της ίντριγκας και πηγαίνει κρυφά για να ερευνήσει, προσποιούμενος ότι είναι κοινός πολιτης για να τον βοηθήσει να δουλέψει απαρατήρητος. Στην αναζήτησή του για την αλήθεια, συναντά μια εξαιρετικά έξυπνη και πολυμήχανη νεαρή γυναίκα ντετέκτιβ που ονομάζεται Su Ci (Chen Yao). Μαζί, σχηματίζουν έναν στενό δεσμό. Συνεργάζονται με δύο άλλους έξυπνους νεαρούς και κάνουν μια κοινή προσπάθεια να ανακαλύψουν το μέγεθος της μεθόδου που έχει υπονομεύσει το Αυτοκρατορικό Παλάτι.