Ο Xu Xiao είναι ο Αρχοντας του βόρειου Liang της Κίνας σε μια εποχή μεγάλης αναταραχής. Τα βασίλεια των στεπών έχουν υλοποιηθεί με θανάσιμη πρόθεση, καθώς οι εξεγέρσεις των επαναστατών απειλούσαν να αποσταθεροποιήσουν το νότιο βασίλειο. Κόντρα σε όλες τις πιθανότητες, ο Xu Xiao κατάφερε να τους νικήσει όλους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο αντισυμβατικός, κληρονόμος του, Xu Feng Nian, βρισκόταν στο δρόμο, βελτιώνοντας τις ιππικές του ικανότητες και ενισχύοντας την αγωνιστική του ικανότητα. Στο ταξίδι του, συναντά την πολεμιστρια με το διπλό σπαθί Nan Gong Pu She, η οποίασύντομα θα γίνει η έμπιστή του. Στην αυλή του Βόρειου Λιάνγκ βρίσκεται η Τζιανγκ Νι, ένα δωδεκάχρονο κορίτσι που είναι στην πραγματικότητα μια πριγκίπισσα από ένα αντίπαλο βασίλειο, με το μυαλό της εκδίκησης. Καθώς ο Xu Feng Nian ανεβαίνει στον θρόνο, δημιουργούνται ανησυχίες, φοβούμενοι ότι θα είναι ανίκανος να ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του. Ο Xu Feng Nian, παρά το γεγονός ότι έχει πραγματοποιήσει μια αποφασιστική εκστρατεία, αντιμετωπίζει μια κρίση ενώ ταξιδεύει προς μια γειτονική επαρχία. Η έκβασή του θα μπορούσε κάλλιστα να καθορίσει το μέλλον ολόκληρου του Βασιλειου.