Μια ανατρεπτική ιστορία αγάπης, που ακολουθεί τον πρόσφατα χωρισμένο Greg, που βλέπει την ζωή του να καταρρέει, μέχρι την στιγμή που συναντά την Isabel, μια γυναίκα που ζει στο δρόμο και που είναι πεπεισμένη πως ο μολυσμένος και κατεστραμμένος κόσμος γύρω τους δεν είναι αληθινός. Η Isabel πιστεύει πως ζουν σε μια άσχημη εξομοίωση μέσα στον γαλήνιο, όμορφο κόσμο του bliss. Αν και διστακτικός στην αρχή, ο Greg σταδιακά αρχίζει να ανακαλύπτει πως η άγρια θεωρία συνομωσίας της Isabel, περιέχει αρκετές αλήθειες....