Όλα εξελίσονται σε μια σκοτεινή πόλη,η οποία ελεγχεται απ\'τους έκπτωτους μ\'αρχηγό τον Samael...Η πόλη αυτή και οι κάτοικοί της είναι βυθισμένοι στις ακολασίες και κάθε τι το απαγορευμένο.Έτσι λοιπόν το \'\'Φως\'\' (όπως αποκαλείται ο Θεός και οι Ουράνιες Δυνάμεις στην ταινία),στέλνει τους Αρχαγγέλους του να πολέμησουν τους Έκπτωτους και να οδηγήσουν ξανά τους ανθρώπους πίσω σ\'εκείνο. Οι Αρχάγγελοι αυτοί ειναι οι : Μιχαήλ,Ραφαήλ,Ουριήλ,Ιθουριήλ και Αμιτιήλ..Καθώς όμως περνάει ο καιρός χωρίς κάποιο νέο από μέρους τους,στέλνεται ο Γαβριήλ για ν\'ανακαλύψει τι έχει γίνει..Και έτσι ακριβώς ξεκινάει η ταινία...με την κάθοδό του στη Γη και δείχνει πόσο επώδυνο είναι για έναν Αρχάγγελο,να \'\'περιοριστεί\'\' σ\'ένα θνητό σώμα..Τίποτα όμως δεν έχει προετοιμάσει τον Γαβριήλ για αυτά που θ\'ανακαλύψει και θα κληθεί ν\'αντιμετωπίσει...