Ο Τζέιμς Κλέιτον είναι το νέο αίμα στη CΙΑ. Αν και δεν είναι το τυπικό δείγμα "νεοσύλλεκτου", είναι ακριβώς το είδος του ανθρώπου που χρειάζεται ο βετεράνος Γουόλτερ Μπερκ, που έχει αναλάβει την εκπαίδευσή του, παίζοντας μαζί του "τη γάτα με το ποντίκι". Ο Τζέιμς αντιμετωπίζει τα νέα του καθήκοντα ως μια προκλητική εναλλακτική της καθημερινότητας, όταν όμως αναλάβει την πρώτη του ειδική αποστολή θα συνειδητοποιήσει ότι οι παλιοί κανόνες της ΣΙΑ ισχύουν ακόμη: «Μην εμπιστεύεσαι κανέναν» και «Τίποτε δεν είναι αυτό που φαίνεται»...