Ο Αρχιεπιθεωρητής Lee και ο ντετέκτιβ του Αστυνομικού τμήματος του Los Angeles James Carter θα πρέπει να συνεργαστούν για δεύτερη φορά. Οι διακοπές τους στο Χονγκ Κονγκ θα διακοπούν όταν στην πρεσβεία των ΗΠΑ εκρήγνυται μια βόμβα. Η αναζήτηση των δραστών θα τους φέρει στα ίχνη ενός παράνομου δικτύου πλαστογράφών. Εγκέφαλος της όλης επιχείρησης θεωρείται ο Ricky Tan, ο εγκέφαλος δηλαδή της πιο σκληρής συμμορίας του Χονγκ Κονγκ. Η μοίρα τα φέρνει έτσι ώστε ο άνθρωπος αυτός να είναι φίλος και παλιός συνεργάτης του πατέρα του Lee. Στην ομάδα των κακών είναι επίσης η φίλη του άσσος στις πολεμικές τέχνες αλλά και μια παράξενη μυστική πράκτορας. Τα στοιχεία όμως δείχνουν ότι ίσως πίσω από τα εγκλήματα κρύβεται ένας σπουδαίος Αμερικάνος.