Ο Τζον Πάπας είναι ο δημοφιλής δήμαρχος της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Ο Κέβιν Καλχούν είναι ο νεαρός, ιδεαλιστής βοηθός του. Όταν όμως ξαφνικά ένας αστυνομικός ντετέκτιβ και ένας μαφιόζος ανταλλάσσουν πυροβολισμούς και σκοτώνονται, δημιουργούνται απορίες για τους λόγους που ανάγκασαν έναν αστυνομικό να συναντηθεί με έναν γκάγκστερ. Ο δήμαρχος και το προσωπικό του χειρίζονται την υπόθεση διακριτικά, όμως ο Καλχούν ξεκινά μια εξονυχιστική έρευνα, για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ακόμη και το αφεντικό του είναι μπλεγμένο σε σκοτεινές πολιτικές υποθέσεις. Παράλληλα, το αφεντικό της Μαφίας, του οποίου ο νεκρός κακοποιός ήταν ανιψιός του, και ο αριβίστας πολιτικός Φρανκ Ανσέλμο μπαίνουν στο παιχνίδι και τα πράγματα παίρνουν δραματική τροπή...