Στη Γάζα της δεκαετίας του 1990 και λίγο πριν ξεσπάσει η πρώτη Ιντιφάντα, ο 12χρονος Γιουσέφ ζει με την μητέρα και την αδελφή του σε συνθήκες σκληρής φτώχειας γιατί ο πατέρας του είναι πολιτικός κρατούμενος και ο αδελφός του κρύβεται για να μην καταλήξει και αυτός στη φυλακή. Η ζωή του Γιουσέφ αλλάζει δραματικά όταν μια μέρα συναντά την όμορφη τσιγγάνα Άϊντα, την ερωτεύεται και αποφασίζει οτι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να την παντρευτεί. Είναι η πρώτη ταινία που γυρίστηκε εξ' ολοκλήρου στην πόλη Γάζα, πριν την ισοπεδώσουν οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ.