Οι δύο πιλότοι Alex Long (Benedict) και ο Philip (McGinley) βλέπουν ένα μυστηριώδες φως σε μια οροσειρά. Ο Alex επιστρέφει μόνος και σοκαρισμένος από αυτό που έχει δει. Αργότερα θα βρεθούν τα ερείπια του αεροπλάνου του συναδέλφου του. Καθώς συνεχίζονται οι έρευνες, ο Alex αρχίζει να πιστεύει ότι ήταν ένα UFO . Κατηγορείται ότι δημιούργησε την ιστορία του UFO ως άλλοθι ένα για να σαμποτάρει το αεροπλάνο του Philip. Αργότερα συναντά την Isabella (Kensit) που ερευνά επίσης τα UFO, και μαζί ξεκινούν μια αποστολή για να σώσουν τον Philip .