Ένα σοβιετικό τσίρκο επισκέπτεται τη Νέα Υόρκη, Σε αυτό είναι ένας κλόουν που θέλει να αποστατήσει,αλλά είναι δειλός. Αντί για αυτόν,το πράττει ο Βλαντιμίρ,ο σαξοφωνίστας φίλος του, καταμεσής ενός σουπερμάρκετ.Θα γίνει άμεσα φίλος με τον φύλακα του μαγαζιού και θα ερωτευτεί μια Ιταλίδα μετανάστρια που εργάζεται εκεί ως πωλήτρια.Σύμφωνα με το Αμερικανικό όνειρο,θα έπρεπε να είχε ήδη βρει δουλειά ως μουσικός,αλλά ο Βλαντιμίρ έχει να μάθει ακόμα πολλά για τη νέα του πατρίδα.