Στις αρχές του 20ου αιώνα στην Ιαπωνοκρατούμενη τότε Κίνα, ο Τσεν Ζεν (Bruce Lee) επιστρέφει μετά από ένα ταξίδι πίσω στη σχολή πολεμικών τεχνών του δάσκαλου του στη Σαγκάη και σοκαρισμένος βλέπει ότι είναι νεκρός. Όλοι λένε ότι τα αίτια θανάτου του ήταν μια σπάνια αρρώστια άλλα ο Τσεν αρνείται να το πιστέψει και θεωρεί ότι δολοφονήθηκε. Κατά τη διάρκεια της κηδείας παρουσιάζονται κάποιοι Ιάπωνες από αντίπαλη σχολή πολεμικών τεχνών οι οποίοι προκαλούν τους μαθητές του θανόντα δασκάλου και τον ίδιο τον Τσεν Ζεν.