Σε μια μικρη πόλη του αμερικάνικου Νότου, ένα έγκλημα έχει διαπραχθεί. Οταν ο Βέρτζιλ Τίμπς, ένας καλοντυμένος μαύρος απο το Βορά φτάνει στην περιοχή, ο σερίφης Μπίλ Γκίλισπι, λόγω των φυλετικών του προκαταλήψεων, τον συλλαμβάνει ως βασικό ύποπτο. Ο Βέρτζιλ όμως του αποκαλύπτει ότι είναι αστυνομικός από την Φιλαδέλφεια και προσφέρεται να τον βοηθήσει στις έρευνες του. Οι δύο άντρες θα πρέπει να ξεπεράσουν τις απόψεις που τους επέβαλε η κοινωνία τους ώστε να λύσσουν το μυστήριο. Σίντνεϊ Πουατιέ και ο Ράντ Στάιγκερ στο αριστούργημα του Νόρμαν Τζούισον, το οποίο τιμήθηκε το 1967 με 5 όσκαρ μεταξύ αυτών καλύτερης ταινίας σεναρίου και Α\\\' αντρικού ρόλου.