Ο Τ. Τζ. Μπρένον, ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου και επιτυχημένος επιχειρηματίας, με σκιώδεις επαγγελματικές ενασχολήσεις, πέφτει θύμα τροχαίο δυστυχήματος, αφήνοντας πίσω του όμορφη, ξανθιά χήρα Λυν. Σε μια προσπάθεια της να συνδέσει τον θανόντα με μια σπείρα διακίνησης ηρωίνης, η αστυνομία της Νέας Υόρκης φέρνει από τον Σικάγο τον σκληροτράχηλο αδελφό του, ντετέκτιβ Μπιλ Μπρένον, προκειμένου να ανακαλύψει στοιχεία που θα τεκμηριώσουν τις υποψίες, αλλά και την μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών που αγνοείται. Κι ενώ όλα δείχνουν να βαδίζουν πάνω στα στενά και ανερμήνευτα όρια του νόμου, μερικές παραπονιάρικες μελωδίες και δύο επαγγελματίες δολοφόνοι, θα προσφέρουν μέτρα κινηματογραφικής έστω αγωνίας…