Όταν ένας Νότιος προσπαθεί να αποδράσει από τις φυλακές του Fort Bravo δεν έχει μόνο να αντιμετωπίσει τη μεγάλη έρημο της Arizona που είναι αναγκασμένος να διανύσει αλλά και τον μνησίκακο και αδίστακτο λοχαγό Roper. Βέβαια, υπάρχει και κάτι υπεράνω χρωμάτων και πολιτικών πεποιθήσεων μεταξύ αυτών των δυο αντιπάλων και δεν είναι άλλο από τον κοινό εχθρό Βόρειων και Νότιων, τους εξαιρετικά επικίνδυνους ιππείς Mescalero που έχουν κηρύξει τον πόλεμο και στα δύο μέτωπα.