«"Οι Αετοί της Κίνας"» Ο Δρ Γκρέι Τόμσον, Αμερικανός ιεραπόστολος γιατρός, εργάζεται μαζί με τη Δρ Σάρα Ντουράντ σε ένα νοσοκομείο που έχει φτιάξει σε ένα μικρό Κινεζικό χωριό στην κορυφή ενός λόφου, ενώ οι Ιαπωνικές δυνάμεις προελαύνουν στην Κίνα Όταν ο Γκρέι επιστρέφει από ένα ταξίδι, σοκάρει τη Σάρα (που είναι ερωτευμένη μαζί του) παρουσιάζοντας τη νέα του σύζυγο, Λουίζ Η Λουίζ βαριέται και αισθάνεται εκτός τόπου, προσπαθεί να τον πείσει να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο σκοπό του Εν μέσω αεροπορικών βομβαρδισμών στο χωριό, ο Δρ Τόμσον βοηθά ανιδιοτελώς τους κατοίκους της περιοχής, και ειδικά τον αρχηγό των ανταρτών Τσεν-Τα, που αγαπά τη νοσοκόμα Σίου-Μέι, λογοδοσμένοι με τον Δρ Κιμ, έναν συμπαθή Κινέζο/Κορεάτη γιατρό