Στο πνεύμα των Χριστουγέννων, ο Μπόστον Μπλάκι αποφασίζει να διασκεδάσει τους κρατούμενους στο παλιό του "σχολείο" φέρνοντας ένα βαριετέ με επικεφαλής τον κλόουν Ρόγκι ΜακΚέι. Ο Ρόγκι αφήνει μια από τις χορεύτριες του, την Ιβ Σάντερς, καθώς έχει ήδη επισκεφτεί τον κρατούμενο αδελφό της, Τζο Τρίλμπι, τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό φορών εκείνο τον μήνα. Ωστόσο, ο Μπλάκι την αφήνει ευγενικά να την ακολουθήσει. Ο Επιθεωρητής Φάραντει και ο Ντετέκτιβ Τζο Μάθιους μπαίνουν απροσδόκητα στην ομάδα στο λεωφορείο, απλώς για να προσέχουν τον Μπλάκι. Όταν ο Τζο καταφέρνει να δραπετεύσει από τη φυλακή, δένοντας τον Ρόγκι, βάζοντας τη στολή και το μακιγιάζ του, ο Φάραντει υποψιάζεται ότι ο Μπλάκι τον βοήθησε. Ο Μπλάκι κατευθύνεται στο διαμέρισμα της Ιβ. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Τζο εμφανίζεται λίγο αργότερα και...