Το SPY IN BLACK συγκαταλέγεται στις αναπάντεχες εκείνες περιπτώσεις των φιλμ που προηγούνται των ιστορικών εξελίξεων. Ένα μήνα μόλις πριν από το ξέσπασμα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Powell έφερνε στην μεγάλη οθόνη την ιστορία ενός Γερμανού κατασκόπου του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος αποστέλλεται σε μυστική αποστολή στις ακτές της Σκωτίας. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Conrad Veidt υποδύεται με λεπτό χιούμορ και συμπάθεια έναν Γερμανό αξιωματικό, παγιδευμένο στο πιο καλοστημμένο κατασκοπικό παιχνίδι.