Σε ένα βασίλειο όπου κυριαρχούν ειδικοί στις πολεμικές τέχνες, ήρωες και κακοποιοί, ο Χου Φέι είναι ένας νέος, γενναίος, άνθρωπος που αγαπά τη δικαιοσύνη και αναζητά εκδίκηση. Ο πατέρας του σκοτώθηκε, αφήνοντάς τον ορφανό - και διψώντας για εκδίκηση. Κατά τη διάρκεια της αναζήτησής του, συναντά έναν τυραννικό πολέμαρχο, ο οποίος πιστεύει ότι έχει αδικήσει αυτόν και τους άλλους. Αλλά τα πράγματα περιπλέκονται όταν στη συνέχεια ερωτεύεται την κόρη του ίδιου πολέμαρχου, την εκπληκτική Yuan Ziyi. Ο Χου Φέι αρχίζει σιγά σιγά να μαλακώνει και εμπλέκεται επίσης σε μια αποστολή για την εξεύρεση μιας ιατρικής θεραπείας που θα βοηθήσει στην αποκατάσταση της όρασης ενός άνδρα που έχει τυφλωθεί. Ενώ ψάχνει για αυτό το φάρμακο, συναντά τη νεαρή μαθητευόμενη του βασιλιά της ιατρικής Poison Hand, μια γυναίκα που ονομάζεται Cheng Lingsu. Φαίνεται να έχει κι εκείνη αισθήματα γι\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\' αυτόν, περιπλέκοντας τα πράγματα της καρδιάς. Καθώς όμως συνεχίζει την αναζήτησή του, ο Χου Φέι αρχίζει να υποψιάζεται ότι μπορεί να έχει μια μυστική ταυτότητα - και ότι ο θάνατος του πατέρα του δεν συνέβη ακριβώς με τον τρόπο που πίστευε αρχικά...