Έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε που η Πεντάμορφη (Μπελ) και το Τέρας παντρεύτηκαν.Το Τέρας (που ξαναπήρε την όψη του όμορφου πρίγκηπα) ένωσε όλα τα γύρω βασίλεια σε ένα και εκλέχτηκε βασιλιάσ των Ηνωμένων Πολιτειών του Όρεντον. Όλοι οι διάσημοι κακοί και οι συνεργάτες τους έχουν εξοριστεί στο χαμένο νησί και ένα μαγικό φράγμα τους κρατά απομονωμένους εκεί.Ο πρίγκηπας Μπεν όμως,ο γιος του Τέρατος καιτης Μπελ, λίγο πριν την στέψη του αποφασίζει να επιτρέψει στα παιδιά 4 κακών από το χαμένο νησί να ζήσουν στο Όρεντον.Είναι ο γιος της Κρουέλα ντε Βιλ,ο γιος του Τζαφάρ, η κόρη της Κακιάς Βασίλισσας και η κόρη της πιο κακιάς μάγισσας, της Μαλέφισεντ.Θα μπορέσουν οι 4 απόγονοι να εξιλεωθούν για τα "αμαρτήματα" των γονέων τους ή θα βρουν την ευκαιρία να εκδικηθούν γι αυτούς;