Ισραήλ, αρχές του 1990. Ένα παλαιστίνιο αγόρι από μια μικρή πόλη γίνεται δεκτό λόγω των επιδόσεών του, σε ένα αναγνωρισμένο ισραηλινό ιδιωτικό σχολείο στην Ιερουσαλήμ. Αντιμετωπίζει δυσκολίες παλεύοντας με τη γλώσσα, την κουλτούρα και την ταυτότητά του, προσπαθώντας να επιβιώσει και να βρει τη θέση του σε ένα μέρος όπου επικρατούν οι διαμάχες και ο ρατσισμός. Θα αναπτύξει μια δυνατή φιλία με έναν ισραηλινό, με μια σπάνια ασθένεια, ενώ θα ερωτευτεί μια συμμαθήτριά του, γνωρίζοντας ότι όλα είναι εναντίων τους. Για να καταφέρει να φέρει μια ισορροπία στη ζωή του, θα χρειαστεί μια προσωπική θυσία