Η βασίλισσα της ανθρώπινης φυλής γέννησε δίδυμα κορίτσια. Σεβαστή από ολόκληρη τη φυλή, η μεγαλύτερη αδερφή Qing Kui, η οποία είναι ευγενική και καλή, είναι αρραβωνιασμένη με τον ουράνιο πρίγκιπα. Η μικρότερη αδερφή, η Γε Ταν, έξυπνη και πονηρή, που την απέφευγαν οι δικοί της άνθρωποι, είναι αρραβωνιασμένη με τον δαίμονα πρίγκιπα. Λόγω ενός μπερδέματος, οι δύο αδερφές παντρεύονται με λάθος συζύγους. Ανοίγει το δρόμο για δύο όμορφα ειδύλλια και επίσης πυροδοτεί μια συνωμοσία που ταρακουνά τα τέσσερα βασίλεια.