Στις αρχές του εικοστού αιώνα, η Δημοκρατία της Κίνας πάλευε να εδραιωθεί, παρά την διαφαινόμενη απειλή για την κυριαρχία της από τους Αυτοκρατορικούς Ιάπωνες. Κατά τη διάρκεια αυτής της αβέβαιης περιόδου, ο νταής έφηβος Xiao Bei Chen ωρίμαζε γρήγορα. Εκφοβίζει τακτικά τη Λιν Χανγκ Τζιν, το κορίτσι που είχε δώσει καταφύγιο η οικογένειά του. Αντιμετώπισε τον εκφοβισμό του με τέτοια ανθεκτικότητα και αποφασιστικότητα που ο θαυμασμός του γι' αυτήν μεγάλωσε. Καθώς το ειδύλλιό τους άνθιζε, ο Xiao Bei Chen έμαθε ότι το μέλλον του θα περιελάμβανε αρκετά χρόνια Στρατιωτικής Σχολής. Πριν φύγει, εξασφάλισε μια υπόσχεση από την οικογένειά του, επιτρέποντάς του να παντρευτεί την Χανγκ Τζινγκ μετά την αποφοίτησή του. Πέντε χρόνια αργότερα, έφτασε στο σπίτι και βρήκε τον γάμο της αγαπημένης του που είχε υποσχεθεί στον Mu Zi Zheng. Δεν ήταν πια νταής, είχε γίνει ένας συγκεντρωμένος νεαρός άνδρας. Έτσι, με ατσάλινη αποφασιστικότητα, σχεδίασε να κερδίσει ξανά την καρδιά της Lin Hang Jing. Αλλά το 1937, ξέσπασε ο Δεύτερος Σινοϊαπωνικός Πόλεμος 1937-1945, καταρρίπτοντας τα ρομαντικά του σχέδια. Τώρα και οι τρεις έπρεπε να διαλέξουν μια πλευρά, γνωρίζοντας ότι οι μελλοντικές τους αποφάσεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν όχι μόνο τους ίδιους αλλά και τα πεπρωμένα χιλιάδων άλλων.