Χωμένη ανάμεσα στα μαγικά κόκκινα δέντρα της Βόρειας Καλιφόρνια και περιτριγυρισμένη από τα γιγάντια τριαντάφυλλα της γιαγιάς της, η 17χρονη Lennie Walker (Grace Kaufman), ένα λαμπερό θαύμα της μουσικής, παλεύει με τη συντριπτική θλίψη μετά τον ξαφνικό χαμό της μεγαλύτερης αδερφής της, Bailey. Όταν ο Joe Fontaine, ο χαρισματικός νέος στο σχολείο, μπαίνει στη ζωή της Lennie, έλκεται από αυτόν. Αλλά η περίπλοκη σχέση της Lennie με τον συντετριμμένο φίλο της αδερφής της, τον Toby (Pico Alexander) , αρχίζει να επηρεάζει τον εκκολαπτόμενο έρωτα της Lennie και του Joe.