Το ντοκιμαντέρ ερευνά τη δύναμη της τέχνης να μεταμορφώνει, αλλά και την ομορφιά του ανθρωπίνου πνεύματος. Ο κορυφαίος καλλιτέχνης Vick Muniz μας ξεναγεί στο μεγαλύτερο χωρό υγειονομικής ταφής του Ρίο Ντε Τζανέιρο, και στη συνέχεια μας παρουσιάζει τη δουλειά διαφόρων καλλιτεχνών που εργάζονται ανακυκλώνοντας υλικά. Αυτά που συμβαίνουν στην μεγαλύτερη σκουπιδόπολη του κόσμου θα σε μεταμορφώσουν.