1973, Κοιλάδα Σαν Φερνάντο. Ο νεαρός Γκάρι Βαλεντάιν γνωρίζει την Αλάνα Κέιν, μια 20χρονη βοηθό φωτογράφου, την ημέρα των αναμνηστικών φωτογραφιών στο σχολείο του. Οι δυο τους γίνονται κολλητοί φίλοι, ξεκινούν μια δουλειά με υδροστρώματα, περνούν οντισιόν για ταινίες, αλλά εμπλέκονται και στην προεκλογική καμπάνια του υποψήφιου δημάρχου Τζόελ Γουάτς. Είναι μια περίοδος που τους καθορίζει το πολιτικό και το πολιτισμικό τους μέλλον, κι ενώ παράλληλα τους φέρνει κοντά σε σημαντικές προσωπικότητες του παλιού και του νέου Χόλιγουντ, όπως τον Τζον Πίτερς και τον Τζακ Χόλντεν.