Ο Πρίγκιπας Λι και η Πριγκίπισσα Μεί Λι ταξιδεύουν από την πατρίδα τους για να συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ Μουσικής Πριγκίπισσας των Κύκνων. Ο Πρίγκιπας Λι έχει εισέλθει στον διαγωνισμό, αλλά η Πριγκίπισσα Μέι Λι αναζητά μια θεραπεία από την Οντέτ και τον Ντερέκ για τον Τσεν που έχει καταραστεί από ένα μαγικό ξόρκι για να ζήσει σαν δράκος. Ενώ οι Λί και Λούκας αγωνίζονται για την καρδιά της Αλίς, ο Ντέρεκ και η Οντέτ προσπαθούν να βοηθήσουν τον Μέι Λί και τον Τσεν να σπάσουν την κατάρα. Ποιος θα κερδίσει το φεστιβάλ μουσικής και ο Τσεν θα είναι ποτέ ελεύθερος από την κατάρα του;