Ο Άρθουρ έχει αναπτύξει φιλία με τη Λίλα Ρέιμπερν, η οποία παράλληλα τον προσεγγίζει και ερωτικά. Η Άννι ήταν η μπέιμπι σίτερ του Άρθουρ. Τώρα δουλεύουν στο ίδιο κινέζικο εστιατόριο, όπου, παρόλο που οι ζωές τους είναι διαφορετικές, όλοι καταλαβαίνουν πόσο νοιάζονται ο ένας για τον άλλο. Η Λίλα νιώθει όλο και πιο τρυφερά για τον Άρθουρ και το εκφράζει όλο και πιο έντονα. Παράλληλα, ο Άρθουρ πρέπει να αντιμετωπίσει και το γεγονός ότι οι γονείς του χωρίζουν. Στο μεταξύ, ο γάμος της Άννι με τον Γκλεν έχει διαλυθεί. Ο Γκλεν μένει με τους γονείς του καθώς προσπαθεί να ανασυντάξει τη ζωή του. Προσπαθεί επίσης να τα ξαναβρεί με την Άννι. Η ταινία εστιάζει σ’ ένα κρύο πρωινό του χειμώνα, όταν το παρελθόν του Άρθουρ συγκρούεται με το μέλλον του και τίποτα δεν θα είναι πια ίδιο.