Ο πρακτορας της CIA Nathan Muir (Robert Redford) βρισκεται ενα βημα πριν τη συνταξιδοτηση του και ανακαλυπτει οτι ο προστατευομενος του Tom Bishop (Brad Pitt) εχει συλληφθει στην Κινα για κατασκοπεια. Ο Muir επιστρατευει ολες τις ικανοτητες του και την αγενη συμπεριφορα του για να απελευθερωσει τον Bishop. Καθως αρχιζει η αποστολη διασωσης του Bishop, ο Muir θυμαται την εποχη που ηταν νεοσυλλεκτος, τον νεαρο rookie, εναν λοχια στο Βιετναμ, τις ταραχωδεις στιγμες που περασαν μαζι ως πρακτορες και τη γυναικα που απειλησε τη φιλια τους.