Ο ντετέκτιβ Φίλιπ Λάβκραφτ ζει στο Λος Άντζελες τη δεκαετία του 1950, όταν ένας φιλόδοξος γερουσιαστής πραγματοποιεί ακροάσεις για τη Μαγεία. Η μαγεία είναι η νέα επιρροή στην Τίνσελ Τάουν. Ο Λάβκραφτ είναι ο μοναδικός που αρνείται να χρησιμοποιήσει μαγεία στη δουλειά του. Λίγο αφότου προσλαμβάνεται, βρίσκει την πελάτισσά του, Κιμ Χάντσον, κατηγορούμενη για τη δολοφονία του συζύγου της, ενός παραγωγού κινηματογράφου. Ο Φίλιπ χρησιμοποιεί τα ταλέντα μιας ντόπιας μάγισσας, της Κροπότκιν, για να εξηγήσει τι συμβαίνει μόνο και μόνο για να τη δει να κατηγορείται για τη δολοφονία και να καταδικάζεται να καεί στην πυρά.