Ο Jack Caine (Dolph Lundgren) είναι ένας ασυμβίβαστος αστυνομικός της Δίωξης Ναρκωτικών του Houston. Στόχος του να συλάβει το νούμερο ένα έμπορο ναρκωτικών, Victor Manning. Ενώ βρίσκονται σε μυστική αποστολή, ο συνεργάτης του δολοφονείται και ένας νεοφερμένος κακοποιός κάνει την εμφάνισεί του. Μαζί με τον πράκτορα του FBI, Lawrence Smith, ερευνούν μια σειρά περίεργων θανάτων. Τα θύματα πεθαίνουν από υπερβολική δόση ενώ δεν υπήρξαν ποτέ χρήστες και έχουν ένα περίεργο σημάδι στο μέτωπο. Η έρευνά τους καταλήγει στο συμπέρασμα πως μια εξωγίηνη διαβολική δύναμη τριγυρίζει στους δρόμους του Houston.