Ο πρώην πράκτορας της CIA Άντονι Λόρενς απάγεται από το Λονδίνο και μεταφέρεται στα Highlands της Σκωτίας με εντολή της Μαντάμ Σιν, μιας διεθνούς εγκληματίας που διευθύνει τη δική της οργάνωση. Από τη βάση της, λειτουργεί ένα «Εργοστάσιο Σκέψης» όπου οι επιστήμονες έχουν αναπτύξει προηγμένη τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων ηχητικών όπλων και μιας συσκευής που μπορεί να εμφυτεύσει σκέψεις στον εγκέφαλο ενός υποκειμένου. Επιδεικνύει τη διαδικασία εμφύτευσης σκέψης στην βοηθό της Nικο, η οποία είναι σε θέση να παίξει ένα κομμάτι του Μότσαρτ αφού το εμφύτευσε στον εγκέφαλό της μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η Μαντάμ Σιν πείθει τον Λόρενς ότι η σύντροφός του Μπάρμπαρα, επίσης πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών, στάλθηκε στο θάνατο με εντολή του πρώην προϊσταμένου του Λόρενς, Κόνορς. Του δείχνει κρυφά βιντεοσκόπηση της Μπάρμπαρα να βασανίζεται από Κινέζους πράκτορες και...