Μετά από 18 χρόνια φυλακής για τον φόνο ενός συγχωριανού του, ο Χουάν Σάγιαγο επιστρέφει στο χωριό του χωρίς να ξέρει οτι οι δύο γιοί του δολοφονημένου, τον περιμένουν για να εκδικηθούν τον θάνατο του πατέρα τους. Με την όμορφη, αργή αλλά γεμάτη ζωντάνια σκηνοθεσία του Αρτούρο Ρίπσεν και το εξαιρετικό σενάριο από τους γίγαντες της Λατινοαμερικάνικης λογοτεχνίας Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες και Κάρλος Φουέντες, αυτό το υπαρξιακό γουέστερν ξεδιπλώνει την δύσκολη ζωή και τις ιδεοληπτικές συνήθειες της φτωχικής Μεξικάνικης επαρχίας της δεκαετίας του 1960.