Πρόκειται για μια ιστορία που διαδραματίζεται στις αρχές του 20ου αιώνα σε μια μικρή πόλη όπου τις νύχτες που υπάρχει πανσέληνος γίνονται μυστηριώδεις δολοφονίες και τα θύματα βρίσκονται κυριολεκτικά πετρωμένα, χωρίς άλλα στοιχεία για το τι τους συνέβη. Κοινός παρονομαστής στα εγκλήματα, ο μυστηριώδης, αντικοινωνικός και ακατάδεκτος Δρ. Namaroff (Peter Cushing), που σε κάθε ευκαιρία προσπαθεί να καλύψει όσα περισσότερα στοιχεία μπορεί για τους φόνους.Όμως η αστυνομία βιάζεται να φορτώσει τα εγκλήματα σε κάποιον και τον βρίσκει στο πρόσωπο ενός ντόπιου νέου φημισμένου για την έκλυτη ζωή του,φυσικά με την εισήγηση του Δρ. Namaroff. Η επίσημη ιστορία είναι ότι ο νέος σκότωσε με κάποιον τρόπο μια νεαρή και μετά αυτοκτόνησε μη μπορώντας να αντέξει τις τύψεις.Αυτή τη θεωρία δεν ασπάζεται ούτε στο ελάχιστο ο πατέρας του νεαρού που καταφθάνει στην πόλη με στόχο να αποκαταστήσει τη φήμη του γιου του.Όμως κι αυτός θα συναντήσει την ίδια μοίρα, κάτι που προτρέπει έναν κάτοικο της πόλης να απευθυνθεί στον καθηγητή Karl Meister (Christopher Lee) για τη λύση του μυστηρίου