Η σύζυγος του γιατρού Τάλμποτ, Τζούν, είναι μια αλκοολική και με μεγάλα προβλήματα στην σχέση της με τον άνδρα της, που δείχνει να μένουν μαζί για κάποιο καπρίτσιο της μοίρας. Κάποια στιγμή θα γνωρίσει μια πολύ ηλικιωμένη γυναίκα, εντελώς τυχαία, που κουβαλάει πάνω την μυστική συνταγή της νεότητας. Τα βήματά της και η δίψα του ανδρόγυνου για την αποκάλυψη του μυστικού θα τους οδηγήσουν στην μακρινή Αφρική και στην αρχαία φυλή των Νάντο, και εκεί θα αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι ενός ανείπωτου τρόμου…