The Midnight Story

Ο πάτερ Τομασίνο μαχαιρώνεται θανάσιμα. Ο αστυνομικός της τροχαίας του Σαν Φρανσίσκο Τζο Μαρτίνι ένιωσε ότι ο ιερέας ήταν σαν πραγματικός πατέρας του. Μιλάει στον Υπαστυνόμο Κιλρέιν για την προαίσθησή του ότι ο ιδιοκτήτης εστιατορίου ο Σύλβιο Μαλατέστα θα μπορούσε να εμπλέκεται και ζητά να βοηθήσει στην έρευνα. Το αίτημά του απορρίπτεται, οπότε παραιτείται από το σώμα για να ερευνήσει μόνος του τον Μαλατέστα. Ο Σύλβιο και η οικογένειά του καλωσορίζουν θερμά τον Τζο στο σπίτι τους. Τους κρύβει το αστυνομικό του παρελθόν. Ερωτεύεται την ξαδέρφη του Σύλβιο, την Άνν. Ο Σύλβιο δεν μπορεί να κοιμηθεί τα βράδια, αλλά η οικογένεια πιστεύει ότι του λείπει ακόμα μια αγαπημένη του που σκοτώθηκε στην Ιταλία κατά τη διάρκεια του πολέμου. Έχει άλλοθι για τη νύχτα της δολοφονίας του ιερέα, αλλά ο Αρχιφύλακας Γκίλεν, ο οποίος είναι συμπονετικός με τον Τζο, τον πληροφορεί ότι το άλλοθι είναι ψεύτικο. Σε ένα τέχνασμα για να ενθαρρύνει τον Σύλβιο να του εκμυστηρευτεί, ο Τζο προσποιείται ότι είναι ύποπτος για τη δολοφονία. Ο Σύλβιο καταρρέει και παραδέχεται ότι σκότωσε την αγαπημένη του. Ο Τζο συμπεραίνει τα υπόλοιπα. Οι δύο άντρες παλεύουν. Στη συνέχεια ο Σύλβιο τρέχει στο δρόμο και χτυπιέται από ένα όχημα....