H Βίβιαν Χέλντον έχει σοβαρά προβλήματα. Έχει μείνει άφραγκη, οφείλει το νοίκι στη σπιτονοικοκυρά της και προσπαθεί εναγωνίως να βρει στο τηλέφωνο τον μυστηριώδη «Χαϊάνις 3633» που συνεχώς την αποφεύγει . Μέσα στην απελπισία της εκμεταλλεύεται τον αθώο περαστικό Χένρι Σάνγουεϊ που πίνει για να ξεχάσει τον πόνο του γιατί η γυναίκα του απέβαλε. Η Βίβιαν οδηγεί την κίτρινη Φορντ του Χένρι από τη Βοστόνη, προς το Χαϊάνις εγκαταλείποντας τον Χένρι κάπου στον δρόμο. Όταν η Βίβιαν συναντιέται τελικά τον άνθρωπο από το Χαϊάνις, βρίσκεται αντιμέτωπη με το όπλο του…