Σε ένα χωριουδάκι της Ιντιάνα στις αρχές του 19ου αιώνα, ο μικρός Τζερεμάια μεγαλώνει στο αγρόκτημα της γιαγιάς του, συμμετέχοντας σε μια αγροτική και γεμάτη κανόνες καθημερινότητα, που διακόπτεται από τα καμώματα του και τις παιδικές ανησυχίες. Το μαύρο πρόβατο που θα φέρει στη ζωή η Τζέζεμπελ, είναι εκείνο που θα δώσει μια πινελιά διαφορετικότητας, ενώ θα αποτελέσει και μεγάλο κίνητρο για τον πιτσιρικά, προκειμένου να αποδείξει ότι αξίζει προσοχής, τόσο εκείνος όσο και τα όνειρα του. Θα επιχειρήσει μέσα από μικρές και μεγάλες περιπέτειες, να μεγαλώσει τον Ντάνι έτσι, ώστε να γίνει ο πρωταθλητής που πάντα αναζητούσε ο μικρός. Οι οικονομικές δυσκολίες και οι αταξίες του πρόβατου, όπως και ο χλευασμός μικρών και μεγάλων στην μικρή κοινότητα, δεν θα τον πτοήσουν. Κι έτσι, θα δηλώσει συμμετοχή στον διαγωνισμό για το καλύτερο πρόβατο, στο επικείμενο πανηγύρι της περιοχής. Όλη η διαδρομή του μέχρι την στιγμή του διαγωνισμού, θα αποδειχτεί ως το μονοπάτι στην αυτογνωσία και την ενηλικίωση…