Ο Τάρο Σέκι με σπουδές στο Κορνέλ επιστρέφει στην Ιαπωνία μόλις το κόμμα του πολέμου αποκτά τον έλεγχο Ελπίζει να δουλέψει για τον Αμερικανό μηχανικό Ο\'Χάρα και ερωτεύεται τη γραμματέα του Τάμα, αλλά τον επιστρατεύουν Ο πόλεμος στην Κίνα τελικά σκληραίνει τον Tάρο, τον αναγκάζει να προβεί σε φρικαλεότητες και επιστρέφει στην Ιαπωνία ένας αλλαγμένος άνθρωπος Ο πατέρας του, τώρα υπουργός, νιώθει τύψεις για όσα έχει κάνει ο πόλεμος στον γιο και τη χώρα του, αλλά είναι πολύ αργά για να σώσει τους ξένους φίλους του Τάρο