Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Φραντς Στρέντλερ, ένας κύριος Γερμανός κατάσκοπος έχει κοστίσει ακριβά στους Βρετανούς. Σε απόγνωση, στέλνουν τον καλύτερό τους πράκτορα, που αυτή τη στιγμή είναι μυστικός στη Γερμανία. Ο πιλότος Φρανκ Μπένετ στέλνεται να τον παραλάβει, αλλά οι Γερμανοί προειδοποιούνται και ο Μπένετ καταρρίπτεται. Ευτυχώς, επιζεί και σώζεται από φιλικούς στρατιώτες. Ενώ αναρρώνει σε ένα νοσοκομείο, ο Μπένετ φροντίζεται από μια όμορφη νοσοκόμα, την Έλεν Φον Λόρμπιρ. Της λέει ότι την αγαπά, αλλά εκείνη τον ενημερώνει ότι φεύγει και δεν θα ξαναδούν ο ένας τον άλλον. Ωστόσο, αφού ο Μπένετ αποκοιμηθεί, τον φιλάει στο μάγουλο. Η Φον Λόρμπιρ αποδεικνύεται ότι είναι και η ίδια κατάσκοπος. Ανακαλείται στη Γερμανία για να λάβει μια υψηλή τιμή που έστειλε προσωπικά ο Κάιζερ και να αναλάβει μια νέα αποστολή. Παρουσιαζόμενη ως πρόσφυγας με το όνομα Φράνσις Χάουτρι, διεισδύει στο σπίτι του Λονδίνου του Άρθουρ Μπένετ, υπουργού του υπουργικού συμβουλίου, και, κατά σύμπτωση, του πατέρα του Φρανκ. Παίρνει τις εντολές της από τον Βαλντάρ, τον μπάτλερ . Ο Βαλντάρ, αργότερα αναφέρει κρυφά στον συνταγματάρχη Γέιτς, τον επικεφαλής της Βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών . Όταν η γραμματέας του Μπένετ, επίσης Γερμανός κατάσκοπος, αγγίζει ένα μυστικό μήνυμα με κωδικό στη γραφομηχανή της, ο Γέιτς είναι παρών και το αναγνωρίζει. Δεδομένου ότι μόνο η Χάουτρι είναι επίσης στο γραφείο εκείνη την ώρα, της στήνει μια παγίδα....