Το σενάριο θεωρητικά βασίζεται στην βιογραφία του ηθοποιού του Καμπούκι (ένα είδος παραδοσιακού Γιαπωνέζικου θεάτρου), Kikunosuke Onoue, αλλά στην πραγματικότητα αποτελεί ένα μελόδραμα, το οποίο ξεχωρίζει λόγω της άκρως διεισδυτικής ματιάς στον κόσμο του Καμπούκι, με τις παραδόσεις και τους διαπροσωπικές σχέσεις, και της απαράμιλλης τεχνικής του Μιζογκούτσι. Το φιλμ εκτυλίσσεται στο Τόκιο του 1885, όπου ο Κικούγκορο Ονούε, ένας διάσημος ηθοποιός του Καμπούκι έχει υιοθετήσει τον Κικουνόσουκε (Κίκου), ο οποίος επίσης εμφανίζεται στο θέατρο σε γυναικείους ρόλους (Οι ηθοποιοί του Καμπούκι κληροδοτούν την θέση τους στο χώρο και ενίοτε το όνομά τους στα παιδιά τους ενώ την συγκεκριμένη περίοδο επιτρέπονταν μόνο άντρες ηθοποιοί), με σκοπό να συνεχίσει την επιφανή καριέρα του πατέρα του. Τα υπόλοιπα μέλη του θεάτρου εκθειάζουν τις ικανότητες του Κίκου, αλλά πίσω από την πλάτη του τον κοροϊδεύουν, μιας και είναι ουσιαστικά ατάλαντος. Η μόνη που του μιλάει ειλικρινά είναι η Οτόκου, γκουβερνάντα του φυσικού γιου του Κικούγκορο, η οποία τον παροτρύνει να προσπαθήσει να βελτιωθεί.