Η ηθοποιός Yvonne Orlac (Frances Drake) ξεκουράζεται μετά την τελική της εμφάνιση στο «Théâtre des Horreurs» (Θέατρο του Τρόμου) στο Παρίσι. Καθώς ακούει τον σύζυγό της Stephen Orlac (Colin Clive) στο ραδιόφωνο να παίζει πιάνο σ\' ένα κονσέρτο, έρχεται να την αποχαιρετίσει ο διάσημος χειρούργος Gogol (Peter Lorre), ο οποίος έχει δει όλες τις παραστάσεις της. Αγνοεί την ύπαρξη του γάμου της και αναστατώνεται όταν μαθαίνει ότι θα μετακομίσει στην Αγγλία με τον σύζυγό της. Ο Gogol φεύγει πληγωμένος από το θέατρο, αγοράζει το κέρινο ομοίωμα του χαρακτήρα της Yvonne, το οποίο αποκαλεί Γαλάτεια (από τον ελληνικό μύθο) και κανονίζει να του παραδοθεί στο σπίτι του την επόμενη μέρα. Ο Stephen Orlac επιστρέφει με τρένο από το Fontainebleau στο Παρίσι, όπου συνταξιδεύει με τον συλληφθέντα δολοφόνο Rollo (Edward Brophy), πασίγνωστο για την ικανότητά του να ρίχνει στιλέτα κι ο οποίος είναι καθ\' οδόν για την εκτέλεσή του από γκιλοτίνα. Ο Gogol αργότερα είναι μάρτυρας της εκτέλεσης, μαζί με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Reagan (Ted Healy). Το τρένο του Orlac εκτροχιάζεται εκείνο το βράδυ κι η Yvonne βρίσκει τον άντρα της με ακρωτηριασμένα χέρια. Πηγαίνει τον Stephen στον Gogol, σε μια προσπάθεια να αναδημιουργήσει τα χέρια του και ο Gogol συμφωνεί να το επιχειρήσει. Ο Gogol χρησιμοποιεί τα χέρια του Rollo για τη μεταμόσχευση κι η εγχείριση στέφεται μ\' επιτυχία, αρχικά τουλάχιστον...