Το 1915 στο Βερολίνο , η Γερμανική ανώτατη διοίκηση ανησυχεί για τη σύμμαχο Τουρκία. Οι πρόσφατες Βρετανικές επιθέσεις στα ζωτικής σημασίας Δαρδανέλια δείχνουν σημάδια εσωτερικής γνώσης. Ο Φον Στουρμ, ο επικεφαλής της Γερμανικής υπηρεσίας πληροφοριών, υποπτεύεται ότι ο προδότης είναι ο Αλή Μπέης, ο Τούρκος διοικητής της περιοχής. Καθώς δεν έχει νέα από τον καλύτερος πράκτορα του για αρκετές εβδομάδες, ο φον Στουρμ αναθέτει στον Κρούγκερ την αποστολή. Λίγο αργότερα, η Aννμαρί, γνωστή με το κωδικό όνομα " Δεσποινίς Δόκτωρ ", επιστρέφει αφού ολοκλήρωσε την αποστολή της. Ενημερώνει επίσης τον φον Στουρμ ότι η συνάδελφος κατάσκοπος Μάτα Χάρι έχει ερωτευτεί τον στόχο που της είχε ανατεθεί και δεν μπορεί πλέον να είναι αξιόπιστη. Συνιστά να σταλεί ένα ενοχοποιητικό μήνυμα χρησιμοποιώντας έναν κωδικό που πιστεύει ότι η Μάτα Χάρι έχει δώσει στους Συμμάχους. Υποψιάζεται επίσης τον Κρούγκερ και ανακαλύπτει ότι είναι στην πραγματικότητα ο Βρετανός πράκτορας, έτσι....