Και οι δύο έχουν επιλεγεί με τους δικούς τους τρόπους για να προστατεύσουν το λαό τους και τη χώρα. Ο Ning Que είναι ο μόνος επιζήσαντας του καθεστώτος του στρατηγού Lin Guang Yuan, το οποίο δέχτηκε μια ανυπολογιστη και βάναυση επίθεση από έναν άλλο επικίνδυνο στρατηγό. Ο Ning Que καταφέρνει να δραπετεύσει στην πόλη Du με την υπηρέτριά του, Sang Sang, και εντάσσεται στην καλύτερη ακαδημία πολεμικών τεχνών εκεί. Όταν η Sang Sang αρρωσταίνει από μια μυστηριώδη ασθένεια, ο Ning Que την πηγαίνει σε έναν γιατρό, για να ανακαλύψει ότι η Sang Sang είναι η μετενσάρκωση του Yong Ye, ενός μυστηριώδους και ισχυρού όντος που είναι προφητευμένο ότι θα φέρει το χάος. Με τις κακές δυνάμεις να προσπαθούν τώρα να βάλουν χέρι στη Sang Sang για να διοχετεύσουν τη δύναμή της, ο Ning Que πρέπει να θέσει τη ζωή του σε κίνδυνο για να σώσει τη Sang Sang και το λαό του.