Η υπόθεση επικεντρώνεται σε μία ηλικιωμένη, την ‘Edna’ η οποία εξαφανίζεται αναπάντεχα. Η κόρη της, η ‘Kay’ (Mortimer) και η εγγονή της, η ‘Sam’ φοβούνται μήπως η συγγενής τους άρχισε να έχει κάποια μορφή άνοιας τη στιγμή που υποπίπτουν στην αντίληψή τους τέτοια δείγματα, και πηγαίνουν να την ψάξουν σε ένα παλιό, εγκαταλελειμμένο εξοχικό της οικογένειας. Η ‘Edna’ επιστρέφει ξανά το ίδιο ξαφνικά χωρίς να είναι σε θέση να περιγράψει τι της συνέβη για όσο αγνοούνταν, ενώ η στάση της στο εξής αλλάζει προς το χειρότερο. Η ‘Kay’ και η ‘Sam’ αισθάνονται σαν να πρόκειται για ένα εντελώς διαφορετικό άτομο, και σταδιακά διαπιστώνουν ότι τώρα πια μέσα στην ‘Edna’ να κατοικεί ένα αδιόρατο κακό.