Ο Γιουν Χα Πιονγκ -ένα νεαρό μέντιουμ που γεννήθηκε σε μια οικογένεια σαμάνων- μαθαίνει για έναν πανίσχυρο δαίμονα, ο οποίος ελέγχει άλλους κατώτερους δαίμονες και τους επιτρέπει να καταλαμβάνουν αδύναμους ανθρώπους. Οι δαιμονισμένοι άνθρωποι τρελαίνονται και αφού σκοτώσουν τις οικογένειές τους μαχαιρώνουν το μάτι τους. Ο Χα Πιονγκ, ο Τσε Γιουν -ένα νεαρό αγόρι που γεννήθηκε σε μια θρησκευόμενη καθολική οικογένεια- και η Κανγκ Κιλ Γιονγκ -κόρη μιας ντετέκτιβ- μοιραία συναντιούνται όταν οι οικογένειές τους σκοτώνονται από έναν δαίμονα. Είκοσι χρόνια αργότερα, οι δολοφονίες από δαίμονες αρχίζουν ξανά. Ο Χα Πιονγκ είναι τώρα ένας οδηγός ταξί, που χρησιμοποιεί τη δύναμή του αναζητώντας δαιμονισμένους ανθρώπους προκειμένου να τους βοηθήσει. Ο Γιουν είναι καθολικός ιερέας με ταλέντο στον εξορκισμό, ενώ η Κιλ Γιονγκ είναι ντετέκτιβ που δεν πιστεύει στα φαντάσματα. Η τριάδα συναντιέται ξανά και προσπαθεί να συνεργαστεί για να νικ