Στην διάρκεια του 22ου έτους της βασιλείας του Γιουνγκ Γιονγκ, η πανούκλα έχει εξαπλωθεί σε όλη την επικράτεια και ο φόβος έχει κυριεύσει τον κόσμο. Όταν φήμες για ένα θηρίο που σκοτώνει και μολύνει με την αρρώστια τα θύματά του αρχίζουν και εξαπλώνονται, ο φόβος γίνεται πανικός. Καθώς ο πολιτικός του αντίπαλος, Σιμ Γουν, μοιάζει να επωφελείται από την κατάσταση, ο βασιλιάς Γιουνγκ Γιονγκ αναγκάζεται να επαναφέρει στην πρωτεύουσα τον πιο έμπιστο στρατηγό του, Γιουν Γκιόμ, ο οποίος μετά από μια σειρά επεισοδίων πριν κάποια χρόνια, έχει αποσυρθεί στην εξοχή, μαζί με την κόρη του, Μιουνγκ και τον έμπιστο συνεργάτη του, Σουνγκ-χαν. Οι τρεις τους, μαζί με τον έμπιστο αξιωματούχο Χουρ ξεκινούν την αναζήτηση του θηρίου, χωρίς να ξέρουν αν πρόκειται για αλήθεια ή για εφεύρεση των εχθρών του βασιλιά. Αν και φαινομενικά σύμμαχος, ο Τζιν-γιόνγκ, αρχηγός μιας ομάδας στρατιωτών, γρήγορα αποδεικνύεται ακριβώς το αντίθετο, καθώς μια σειρά από μυστικά και δολοπλοκίες έρχονται στο φως.